Investec heeft de oprichter van Les Joyeux Recycleurs, een toonaangevende aanbieder van kant-en-klare recyclingdiensten voor kantoorafval in de regio Île-de-France, geadviseerd bij een door Axio Capital gesteunde LBO-transactie.
Over de deal
Les Joyeux Recycleurs, opgericht in 2013 door Gilles Rouverand, is een toonaangevende, digitaal-native aanbieder van turn-key recyclingdiensten voor kantoorafval. Het bedrijf is marktleider in de Île-de-France en biedt complete oplossingen voor kleine en middelgrote bedrijven.
Het bedrijf hanteert een robuust en voorspelbaar businessmodel, gebaseerd op een maandelijks terugkerend abonnementsysteem in combinatie met een hoge klantretentie. Dankzij de digitale aanpak heeft Les Joyeux Recycleurs een zeer efficiënt platform ontwikkeld voor het beheer van alle processen: van verkoop, inzameling en facturering tot incasso en rapportage over het afval van klanten.
Met meer dan 2.000 actieve klanten beschikt het bedrijf over een gestructureerde organisatie en een eigen wagenpark, waarmee de regelmatige inzameling van meer dan 12.000 recyclingbakken wordt gegarandeerd. Les Joyeux Recycleurs verwerkt meer dan 16 verschillende afvalstromen en biedt voor elke klant een op maat gemaakte oplossing. Het bedrijf onderscheidt zich door een sterke ESG-positie: de meeste medewerkers komen uit programma’s voor professionele integratie en 100% van het afval wordt volledig gerecycled.
Na de oprichting en opschaling van het bedrijf heeft Gilles Rouverand een meerderheidsbelang verkocht aan Axio Capital, dat investeerde samen met Deputy CEO Leïla Sabourin en twee belangrijke managers. Op middellange termijn wil Les Joyeux Recycleurs het volume in de Île-de-France verdubbelen en het model uitbreiden naar drie tot vijf grote Franse steden. Dit gebeurt via het technologische platform en het bewezen operationele model, dat kan worden uitgerold met beperkte implementatiekosten.
Onze rol
Investec ondersteunde de aandeelhouder van Les Joyeux Recycleurs gedurende het gehele proces:
- Ontwikkelen van een overtuigend equity story en definiëren van de transactietactiek
- Opstellen van de marketingdocumentatie
- Assisteren van het management bij het opstellen van het businessplan
- Selecteren van strategische en financiële kopers die de positionering van Les Joyeux Recycleurs waarderen en de verdere groei kunnen ondersteunen
- Coördineren van het due diligence-proces
- Organiseren van een gestructureerd competitief proces
- Deelnemen aan de finale onderhandelingen om de voorwaarden te optimaliseren
“”
“Het team van Investec heeft ons gedurende het hele traject waardevol begeleid. Ze waren attent en zeer professioneel en ondersteunden ons met snelle en zorgvuldige opvolging, waardoor we gestaag konden vooruitgaan op een solide basis. Gezien de vele meetings, presentaties, audits en onderhandelingen met tegenpartijen werd de kwaliteit van de menselijke relatie bijzonder gewaardeerd. Hun goed geïnformeerde advies in elke fase van het proces stelde ons in staat de transactie in een rustige, maar ambitieuze omgeving af te ronden.”
